O jogo trata do mito dos Garou, onde um hominídeo ou um lupino nasce lobisomem diferentemente das histórias de licantropia em que uma pessoa se transforma em lobisomem por meio de doença contraida de mordida e arranhões, e como nos RPGs você pode criar sua história, sendo alguém experiente, ou uma pessoa que acaba de passar pela 1ª Transformação. Após a primeira transformação eles conhecem um novo universo cheios de outros tipos de metamorfos e seres sobrenaturais, e descobrem que estão fadados a lutar pelo seu povo contra as forças que provocarão o Apocalipse.